證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)（熱門）
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧�？偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎？下面是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)1
我是20xx年x月份來到公司，我是從一名喜歡證券知識到證券行業(yè)開始工作的一員，在這幾個月的工作時間里，也讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將回報我近幾個月的工作情況。
我認(rèn)為作為客戶經(jīng)理，開發(fā)客戶和維護(hù)客戶是相當(dāng)重要的，首先，我覺得開發(fā)客戶是證券行業(yè)一個很重要的工作，因此我認(rèn)真分析了我過往同事朋友親屬的情況，與有可能發(fā)展進(jìn)來的朋友們溝通，認(rèn)真介紹公司情況，努力爭取他們對公司的信任或?qū)ξ业恼J(rèn)可，因此時間段任務(wù)重，還是盡力克服種種困難，讓自己有了一個良好的開端。
然后維護(hù)客戶方面，第一，給他們介紹一些我自己的炒股經(jīng)驗與心得或是交流一些技術(shù)方法，第二，力所能及的認(rèn)真回答他們咨詢的任何問題，第三，與他們認(rèn)真交心交朋友同時在他們身上學(xué)習(xí)知識。在此之間，也讓我發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不是很容易，而維護(hù)客戶更不容易，現(xiàn)在證券公司很多，競爭也這么大，一不小心客戶就很可能又會轉(zhuǎn)到其他公司，所以和客戶之間建立起良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也要不斷的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，只有這樣，才有可能獲取客戶對我的認(rèn)可。
總之，我認(rèn)為作為客戶經(jīng)理這個工作，不是一朝一夕的.事，是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，坦誠的與客戶交流和溝通，一定能夠取得成功。而對于下半年的工作任務(wù)，我給自己定的工作目標(biāo)是完成200萬的資產(chǎn)。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)2
時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經(jīng)三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。在此，我對三個月來的工作做一下總結(jié)和匯報，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正。
一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的'知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作
xx年來，本著“把工作做的更好”這樣一個目標(biāo)，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的完成了以下本職工作：
4、做好基礎(chǔ)工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護(hù)，記錄完整的基金臺賬，并及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：
1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
證券客戶經(jīng)理年度工作總結(jié)3
上半年對于我來說，是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的半年。
這半年來，我進(jìn)入了日信證券福州東街營業(yè)部，開始接觸證券這個行業(yè)，我也從一個門外漢成為了一個初學(xué)者，學(xué)習(xí)并取得了證券從業(yè)資格證書。很幸運的是我進(jìn)入這個行業(yè)時，證券市場處于難得一遇的牛市，A股市場一片繁榮，這大大的激勵了我們對工作的熱情，促使加快了我們的學(xué)習(xí)進(jìn)度。進(jìn)入日信證券后，我首先學(xué)習(xí)了營業(yè)部的最主要的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，熟悉了開戶流程和相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險。同時也在間隙時間不斷的學(xué)習(xí)金融知識，為將來的工作發(fā)展做好準(zhǔn)備。
然而，隨著客戶量的增長，也暴露了我對各種證券業(yè)務(wù)的生疏，常常不能很好的回答客戶的問題。值得慶幸的是，許總經(jīng)理和陳副總經(jīng)理總是無時無刻的在幫助我成長。在他們和周圍同事的幫助下，我對證券市場漸漸的找到了感。學(xué)會了與客戶溝通的各種技巧。
但是牛市中的行情也不是一帆風(fēng)順，遇到大盤調(diào)整，很多客戶損失慘重，這時候，作為一名專業(yè)人員，我建議客戶保持觀望的態(tài)度，同時調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等。
這半年來雖然比較忙，但也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
下半年的工作計劃，我將把重點放在兩個熟悉新業(yè)務(wù)和通過剩下三門證券專業(yè)考試上面。
通過上半年的工作，我認(rèn)識自己對于金融行業(yè)的敏感度還不夠，我希望通過熟悉和開展新的'證券業(yè)務(wù)來提升對金融行業(yè)的認(rèn)知。
對于剩下的三門專業(yè)考試，我認(rèn)為對于將來的工作發(fā)展是很有幫助的，所以在幾年內(nèi)，我將會努力通過這幾門考試。
同時在工作態(tài)度上，我將遵循前輩們的教誨：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
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