投資工作計(jì)劃
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧。可是到底什么樣的計(jì)劃才是適合自己的呢？以下是小編收集整理的投資工作計(jì)劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資工作計(jì)劃 篇1
20xx年是我們金融服務(wù)公司投資部業(yè)務(wù)上臺(tái)階的關(guān)鍵一年。面對(duì)激烈的金融市場競爭，我們投資部決心上依靠公司的大力支持，下依靠員工的勤奮努力，嚴(yán)抓管理，規(guī)范經(jīng)營，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全力做好個(gè)人資信、實(shí)投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔(dān)保贖樓等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，為推進(jìn)整個(gè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展建功立業(yè)。為此，現(xiàn)做20xx年工作計(jì)劃如下：
一、工作目標(biāo)
20xx年，公司下達(dá)給我們投資部總業(yè)績指標(biāo)為4100萬元。投資業(yè)務(wù)部現(xiàn)有6名員工，我們把任務(wù)層層分解，落實(shí)到人，做到千斤重?fù)?dān)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。
二、“三個(gè)強(qiáng)化”管理團(tuán)隊(duì)，有效提高團(tuán)隊(duì)工作執(zhí)行力
1、強(qiáng)化制度建設(shè)，引入激勵(lì)機(jī)制
在規(guī)章制度上，按照公司印發(fā)的《業(yè)務(wù)管理制度》等內(nèi)部規(guī)定，結(jié)合我部的實(shí)際情況，建立和健全一系列規(guī)章制度，規(guī)范員工工作行為，為廣大客戶提供規(guī)范化的服務(wù)，維護(hù)金融公司形象，內(nèi)容主要包括《職業(yè)道德規(guī)范》《儀容儀表規(guī)范》《員工守則》《部勞動(dòng)紀(jì)律》《部學(xué)習(xí)及會(huì)議制度》等，進(jìn)一步提高我部的工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量、工作效率和員工工作執(zhí)行力。
在崗位職責(zé)上，自上而下明確每一個(gè)員工的工作職責(zé)，統(tǒng)一工作程序，按制度辦事，制度面前，人人平等。投資部班子成員抗業(yè)務(wù)大頭，帶頭遵章守紀(jì)，帶頭學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，帶頭完成任務(wù)。
2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)
金融企業(yè)的競爭，就是人才的競爭和服務(wù)的競爭。因此，把培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓。同時(shí)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，努力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過硬、能征善戰(zhàn)的工作團(tuán)隊(duì)。投資部在政治業(yè)務(wù)理論上，要經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)和鉆研。在實(shí)際操作上，要強(qiáng)化崗位練兵，使大家理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)中干，干中學(xué)。樹立工作標(biāo)兵，實(shí)行以老帶新傳幫帶，在全部掀起“比學(xué)趕幫超”的熱潮。
3、強(qiáng)化日常管理，引入競爭激勵(lì)機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)管控方面，教育員工樹立“寧可千日無事，不可一日不防”的理念，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的理念，嚴(yán)格遵循公司有關(guān)的規(guī)定要求，規(guī)范操作，一絲不茍。對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，決不姑息，堅(jiān)決做到合規(guī)經(jīng)營。
在考核體系上，建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面實(shí)行薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)我部員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
4、加強(qiáng)新員工培訓(xùn)，盡快進(jìn)入工作角色
針對(duì)新進(jìn)人員年齡偏小不夠成熟、與客戶進(jìn)行有效溝通上缺乏經(jīng)驗(yàn)的情況，采取“請(qǐng)進(jìn)來”與“一帶一”的辦法進(jìn)行培訓(xùn)。“請(qǐng)進(jìn)來”，就是請(qǐng)公共關(guān)系方面的教授和專家來我部講課，講授公關(guān)禮儀和社會(huì)交往方面的基本知識(shí)�；蛘哂刹块T副總和經(jīng)理每個(gè)人帶一個(gè)新手，手把手傳授工作經(jīng)驗(yàn)，有意識(shí)重點(diǎn)提高他們的社交能力和溝通能力，提高他們的口頭表達(dá)能力，使他們很快由門外漢逐漸成為行家里手，能夠利用公司活動(dòng)的平臺(tái)主動(dòng)而藝術(shù)地推薦本公司金融產(chǎn)品，發(fā)展新的客戶，建立合作關(guān)系。
5、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，配合默契拓展業(yè)務(wù)
通過加強(qiáng)思想教育，使新員工明白，每個(gè)人不是代表自己，而是代表整個(gè)公司形象，明白人心齊泰山移的道理，因此，要教育員工相互間要密切團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，相互關(guān)心與支持，相互給力與呼應(yīng)，組成團(tuán)隊(duì)的力量，去拓展業(yè)務(wù)。同時(shí)，組織他們開展戶外團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練，培養(yǎng)他們的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，進(jìn)一步提高工作效率。
三、推行營銷策略，拓展金融業(yè)務(wù)
客戶群體是金融公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是金融公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，我們將把發(fā)展客戶群體作為重中之重的工作內(nèi)容，一抓到底。結(jié)合轄區(qū)特點(diǎn)，實(shí)施營銷策略，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
1、短信問候，就是在春節(jié)、五一等節(jié)假日向客戶朋友發(fā)溫馨短信，進(jìn)行節(jié)日問候和祝賀，增進(jìn)和加深我部與客戶之間的情誼。
2、散發(fā)傳單。在我公司轄區(qū)或者鬧市街口、社區(qū)，設(shè)咨詢臺(tái)，散發(fā)業(yè)務(wù)知識(shí)傳單，加大對(duì)外宣傳力度，在大張旗鼓宣傳我公司的金融業(yè)務(wù)，以及我部金融服務(wù)的種種業(yè)務(wù)優(yōu)勢，使廣大客戶群眾與我們建立合作關(guān)系。
3、實(shí)施“地毯式”行動(dòng)，進(jìn)行上門服務(wù)。對(duì)所有的社區(qū)全覆蓋，進(jìn)百家門，交百家友，知百家情，使廣大客戶進(jìn)一步認(rèn)識(shí)我部、接受我部，和我們建立業(yè)務(wù)關(guān)系。利用一切機(jī)會(huì)，大力宣傳公司的金融服務(wù)政策、內(nèi)容、特色，熱情向客戶介紹、推薦我公司的業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，使客戶能夠全方位了解公司的金融政策和服務(wù)。并且利用每個(gè)雙休日，充分調(diào)動(dòng)每一個(gè)員工的社會(huì)關(guān)系資源，深入各個(gè)單位、社區(qū)發(fā)放宣傳單宣傳金融產(chǎn)品，并且與部分單位負(fù)責(zé)人、財(cái)會(huì)人員交朋友，希望他們在我公司開戶合作，不斷提高我公司的知名度和美譽(yù)度。
4、在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，積極營銷客戶，走訪轄內(nèi)中小企業(yè)，建立授信檔案，穩(wěn)妥推進(jìn)中小企業(yè)授信各項(xiàng)業(yè)務(wù)。經(jīng)過努力，使中小企業(yè)貸款投放實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，有效客戶數(shù)優(yōu)勢地位繼續(xù)鞏固，中間業(yè)務(wù)收入保持小幅增長，產(chǎn)品發(fā)展穩(wěn)步增長，新產(chǎn)品拓展能力不斷增強(qiáng)。
四、情系客戶，服務(wù)文明規(guī)范
客戶就是上帝，服務(wù)外塑形象。我部將不斷強(qiáng)化員工的服務(wù)意識(shí)，不斷改善服務(wù)環(huán)境。倡導(dǎo)“視群眾為父母、為客戶謀幸�！钡姆⻊�(wù)理念，客戶利益無小事，認(rèn)真遵守《優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范》，使每一個(gè)員工做到行為規(guī)范、語言規(guī)范，操作規(guī)范，努力為客戶提供實(shí)實(shí)在在的方便，使客戶來到我部就有一種客至如歸的感覺。為我們心目中的'“上帝”，想客戶所想，急客戶所急，幫客戶理財(cái)，提供多方位的、超值的服務(wù)，將人性化服務(wù)、親情化服務(wù)融入到服務(wù)工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中，扎實(shí)有效地踐行我行“以客戶為中心”的服務(wù)理念，確保通過快捷高效的金融服務(wù)來穩(wěn)定客戶，把固定客戶發(fā)展為忠誠客戶。
總之，新的一年，我們將不辱使命，積極迎接新的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競爭日趨激烈的金融市場，強(qiáng)化我部核心競爭力，開展多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，在市場上站住腳根，確保全年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成，為我公司的持續(xù)發(fā)展，做出應(yīng)有的新的貢獻(xiàn)。
投資工作計(jì)劃 篇2
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。
二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的'基礎(chǔ)工作以外，還在20xx年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。
四、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在20xx年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五、加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六、加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七、一些建議：應(yīng)抓好節(jié)支工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的行業(yè)氛圍。
投資工作計(jì)劃 篇3
根據(jù)浙江證監(jiān)局《關(guān)于近期集中開展投資者保護(hù)宣傳工作的通知》文件精神的要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)20xx年投資者教育工作，針對(duì)xx實(shí)際情況，我部制定了以"增強(qiáng)投資者自我保護(hù)意識(shí)及提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力"為主題的投資者教育計(jì)劃，具體安排內(nèi)容如下：
一、提高員工認(rèn)識(shí)、完善投資者教育工作機(jī)制
為使投資者教育工作有組織有計(jì)劃有步驟的展開，營業(yè)部將投資者教育工作的具體實(shí)施落實(shí)到員工個(gè)人，由總經(jīng)理室和客戶服務(wù)部、營銷部、開戶柜人員組織成立投資者教育工作小組，營業(yè)部總經(jīng)理江伍平任組長。在投資者教育工作的開展期間，及時(shí)協(xié)調(diào)處理和解決投資者教育工作中遇到的各種問題。并適時(shí)接受客戶、公司以及上級(jí)主管部門的監(jiān)督和檢查。
補(bǔ)充開戶柜的考核流程，將投資者教育工作融入日常工作流程，將客戶零投訴和滿意度納入員工年終獎(jiǎng)懲和考核的依據(jù)，由總經(jīng)理室進(jìn)行年度檢查。完善營業(yè)部投資者教育工作流程和制度建設(shè)，統(tǒng)一制訂現(xiàn)階段，本年度及長期投資者教育內(nèi)容、方式和方法，從而更好地指導(dǎo)和推動(dòng)我營業(yè)部投資者教育工作的開展。
二、投資者教育工作的要求
1、充分認(rèn)識(shí)開展和加強(qiáng)投資者教育的重要性和緊迫性，并把這項(xiàng)工作擺到重要工作日程，指定專人負(fù)責(zé)，并確保各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)。
2、發(fā)揮各部門的優(yōu)勢進(jìn)行創(chuàng)造性工作。充分利用自身的優(yōu)勢，把開展投資者教育和市場營銷導(dǎo)向有機(jī)的結(jié)合起來，正確處理好公益性的投資者教育活動(dòng)與經(jīng)營行為之間的關(guān)系，努力創(chuàng)造出多樣的教育形式。
3、在投資者教育工作中加強(qiáng)維護(hù)投資者權(quán)益的工作。營業(yè)部設(shè)立投資者投訴電話，并在營業(yè)部顯著位置予以公告。
4、建立投資者教育工作報(bào)備制度。為了及時(shí)的傳遞信息、溝通情況、交流經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題。
三、投資者教育的主要內(nèi)容
根據(jù)我部投資者仍以中小投資者為主的特點(diǎn)，投資者教育工作的重點(diǎn)將主要是面向中小投資者。當(dāng)前及今后一段時(shí)期開展投資者教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：
1、過度"炒新"危害市場而且損害投資者切身利益；
2、股市并非遍地黃金，新股未必都能賺錢；
3、買股票不是買彩票，要看公司的基本面和發(fā)展?jié)摿Γ?/p>
4、散戶投資新股風(fēng)險(xiǎn)大，中小投資者不宜盲目跟風(fēng)；
5、新股發(fā)行市盈率高于市場平均水平，高市盈率致新股頻繁破發(fā)；
6、中小投資者應(yīng)注重價(jià)值投資，尋找有潛力的藍(lán)籌股；
7、滬深市多數(shù)個(gè)股市盈率趨于合理，價(jià)值投資機(jī)會(huì)凸現(xiàn)；
8、中介機(jī)構(gòu)要以行動(dòng)為自身樹立良好聲譽(yù)，提升真實(shí)競爭力；
9、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)樹立誠信意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；
10、不合格者退市是維護(hù)市場健康發(fā)展的必然選擇；
11、退市漸行漸近，投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
xx、從高溢價(jià)新股發(fā)行中看"炒新"風(fēng)險(xiǎn)；
13、新股發(fā)行應(yīng)正確定價(jià)，均衡投融資雙方利益關(guān)系；
14、上市公司退市制度改革的條件已經(jīng)具備；
15、國內(nèi)退市制度存在的問題和加快改革的意議；
16、各國退市制度的`介紹；
17、投資者應(yīng)如何理性看待退市制度改革；
18、怎樣看藍(lán)籌股的投資價(jià)值；
19、中介機(jī)構(gòu)應(yīng)歸位盡責(zé)，注重保護(hù)投資者利益；
20、養(yǎng)老金、公積金等長期資金入市對(duì)市場發(fā)展的影響；
四、投資者教育的方式和方法：
為適應(yīng)投資者數(shù)量多、分布廣、多層次的特點(diǎn)，營業(yè)部按當(dāng)?shù)厍闆r開展投資者教育工作，在形式和方法上要?jiǎng)?chuàng)造性地采取各種方式對(duì)不同的投資者進(jìn)行分類教育，并力求靈活多樣，通俗易懂，講求實(shí)效。
1、營業(yè)部在期貨投資者園地中開辟安排"風(fēng)險(xiǎn)專欄"，用于張貼風(fēng)險(xiǎn)提示公告，風(fēng)險(xiǎn)案例，各投資及交易品種的風(fēng)險(xiǎn)提示等；
2、在營業(yè)部場所顯著位置張貼公司和營業(yè)部投資咨詢電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息；
3、宣傳"證券投資者風(fēng)險(xiǎn)教育手冊"，向投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)教育；
4、營業(yè)部結(jié)合實(shí)際情況通過專題討論、報(bào)告會(huì)、座談會(huì)進(jìn)行投資者風(fēng)險(xiǎn)教育，或通過宣傳畫、以及營業(yè)部可利用的信息發(fā)布渠道，如股民學(xué)校、委托電話、短信、信息欄、廣播、每日盤中、盤后市場解析等，進(jìn)行投資教育，普及期貨知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)提示。
5、營業(yè)部風(fēng)控專員通過風(fēng)險(xiǎn)日志上報(bào)營業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理情況，增加營業(yè)部投資者投訴及處理情況的匯報(bào)，同時(shí)定期對(duì)營業(yè)部期貨投資者教育工作進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)，以便公司及時(shí)了解督促營業(yè)部投資者教育工作的開展情況；
6、深入貫徹落實(shí)深交所近日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化落實(shí)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理工作的通知》精神，有效地引導(dǎo)投資者審慎參與創(chuàng)業(yè)板，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板市場的穩(wěn)定發(fā)展，配合創(chuàng)業(yè)板退市制度的有效實(shí)施，審慎為客戶開通創(chuàng)業(yè)板交易，對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)不足2年的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易；對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)滿2年但風(fēng)險(xiǎn)承受能力底（為保守型）的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易。以上兩類客戶經(jīng)過勸導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)教育后，投資者仍堅(jiān)持要求開通創(chuàng)業(yè)板交易的，營業(yè)部應(yīng)對(duì)客戶申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)揭示及相關(guān)勸導(dǎo)工作等情況需要通過書面、錄音或錄像等方式進(jìn)行有效留痕，以備檢查。建立對(duì)聯(lián)絡(luò)與回訪失敗客戶的跟蹤核查機(jī)制。
確�？蛻袅舸娴穆�(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵箱地址等信息，且應(yīng)確保創(chuàng)業(yè)板客戶聯(lián)絡(luò)的有效率在95%以上。除預(yù)留客戶本人的有效聯(lián)絡(luò)方式外，還需要求客戶提供其他應(yīng)急聯(lián)系人的聯(lián)絡(luò)方式，錄入到柜臺(tái)備注欄。與客戶約定重要信息發(fā)送與接收的渠道，通過有效途徑向持倉客戶傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過客戶網(wǎng)上交易軟件、公司陽光網(wǎng)和營業(yè)部現(xiàn)場投資者教育園地主動(dòng)揭示創(chuàng)業(yè)板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
7、營業(yè)部于年初成立理財(cái)服務(wù)部，目前一名理財(cái)經(jīng)理平均維護(hù)171名財(cái)富管理客戶，主要是對(duì)沒有客戶經(jīng)理服務(wù)的存量客戶進(jìn)行一對(duì)多的維護(hù)，加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系向投資者傳達(dá)最新行業(yè)政策，監(jiān)管信息，隨時(shí)提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，將服務(wù)質(zhì)量與理財(cái)經(jīng)理的月度考核績效掛鉤，保證了服務(wù)的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性。
五、投資者教育工作的總體安排
根據(jù)市場發(fā)展的新形式及投資者教育工作的現(xiàn)狀，我部今年的投資者教育要重點(diǎn)推進(jìn)以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^完善豐富投資者園地，開辟風(fēng)險(xiǎn)提示專欄，開辦股民學(xué)校，舉辦報(bào)告會(huì)講座等多種靈活有效的方式，對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，開展法律法規(guī)或政策咨詢服務(wù)，接受投資者投訴。
�。ǘ╅_展投資者教育咨詢服務(wù)日活動(dòng)。
（三）組織編印《投資者教育手冊》向廣大投資者發(fā)放。
�。ㄋ模┙M織開展維護(hù)投資者權(quán)益活動(dòng)。在投資者教育中加強(qiáng)維護(hù)投資者合法權(quán)益的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。
20xx年4月xx日
投資工作計(jì)劃 篇4
一：目標(biāo)達(dá)成
二：活動(dòng)量（電話—見面—路演參與等）
總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估
1、電話：呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘
2、見面：7個(gè)
3、活動(dòng)：0個(gè)
三：客戶資源管理自我評(píng)估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估
1、call in見面率/成交率達(dá)成和分析，綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%；10月已中止新呼入CALLIN見面率，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭取見面率達(dá)到27%以上
2、MGM和自主開發(fā)效果和分析10月份MGM仍沒拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析10月深圳分公司無路演活動(dòng)安排
四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)
10月本來從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的'，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會(huì)吸取教訓(xùn)。
五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）
結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬2個(gè)50萬客戶等著買固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì)，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過來，看能否促進(jìn)
2、加強(qiáng)呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上
3、加強(qiáng)自主開發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好
為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開拓，Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主開發(fā)客戶2戶
措施：自主開發(fā)10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度，加強(qiáng)見面溝通。
投資工作計(jì)劃 篇5
一、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕
1、投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價(jià)格，豆粕于高點(diǎn)（3098）最低跌至價(jià)位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時(shí)利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間；國內(nèi)豬糧比價(jià)接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐；隨著時(shí)間的推移，北半球（中國和美國）大豆進(jìn)入種植階段，介時(shí)市場對(duì)種植面積、天氣炒作題材會(huì)逐步呈現(xiàn)；09大豆因受國儲(chǔ)政策支撐，到時(shí)交割成本高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動(dòng)豆粕期價(jià)。
2、投資方向：做多
3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略
4、圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略
5、試探性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手
6、主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手，3預(yù)防突發(fā)事件，機(jī)動(dòng)建倉10手
7、總持倉成本控制2800左右5目標(biāo)價(jià)位：3000止損價(jià)位：27406預(yù)計(jì)盈利：8—12萬預(yù)計(jì)虧損：3萬以內(nèi)預(yù)計(jì)盈虧比：4：1
二、軟商品——白糖
1、投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價(jià)的'大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲(chǔ)拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口�，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價(jià)格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對(duì)產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時(shí)隨著流動(dòng)性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價(jià)拋糖，從而對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生很大的壓力。
投資工作計(jì)劃 篇6
新的一年即將來臨，投資公司將振奮精神，堅(jiān)定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化資金管理，完善運(yùn)作機(jī)制，提高競爭實(shí)力，為全面出色完成20xx年既定的工作目標(biāo)而努力奮斗。
一是抓好人員隊(duì)伍的培訓(xùn)教育工作，為提高整體素質(zhì)，加強(qiáng)科室人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高科室人員的業(yè)務(wù)水平，待人接物及協(xié)調(diào)水平和文字水平。
二是繼續(xù)跟進(jìn)七里河南岸綠化、亮化工作前期手續(xù)的辦理。
三是濱河路兩側(cè)路燈等頭的.更換、北岸景觀燈的更換。
四是分析當(dāng)前的自行車租賃系統(tǒng)，制定出詳細(xì)的方案及切實(shí)可行的管理方法。確保健身綠道自行車的出租試運(yùn)行工作順利進(jìn)行。
五是努力完成七里河沿岸、百泉大道與濱河觀光路沿線廣告位招商工作。
投資工作計(jì)劃 篇7
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的.市場。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
投資工作計(jì)劃 篇8
20xx年是公司改制后全面開展工作的一年，在五個(gè)月中，在xx董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，銳意創(chuàng)新，在各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ)。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬元，超額完成上級(jí)交代目標(biāo)任務(wù)近40%。為20多家縣域內(nèi)中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動(dòng)縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在社會(huì)上取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統(tǒng)的擔(dān)保方式，降低企業(yè)進(jìn)入門檻，進(jìn)一步加大了對(duì)縣域內(nèi)中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實(shí)壯大國有資本的宗旨，將進(jìn)一步完善過橋續(xù)貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，積極探索股權(quán)投資業(yè)務(wù)，努力落實(shí)上級(jí)交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計(jì)劃。
一、發(fā)展思路
根據(jù)20xx年全縣工業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設(shè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問題為突破口，創(chuàng)新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，推動(dòng)縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標(biāo)任務(wù)
1、20xx年力爭完成幫助30家企業(yè)過橋融資，續(xù)貸過橋資金達(dá)1億元的.融資任務(wù)。
2、把握機(jī)會(huì)，爭取年內(nèi)可以參股安徽安元投資基金。
3、抓緊落實(shí)，力促合肥八中xx分校的建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4、啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)�？h工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團(tuán)和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)方面的先進(jìn)、成熟經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣招商引資工作，力求實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。
三、主要工作
1、做強(qiáng)過橋委貸業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過橋委貸申請(qǐng)，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調(diào)查程序，降低委貸風(fēng)險(xiǎn)，全年力爭幫助過橋企業(yè)30家以上，完成過橋委貸總額1億元。
2、加強(qiáng)投資部檔案資料的建設(shè)，完善融資信息庫。嚴(yán)格按照貸前、貸中、貸后調(diào)查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調(diào)查資料，形成對(duì)企業(yè)貸款全流程的跟蹤監(jiān)控。根據(jù)公司近三年過橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的信貸情況，對(duì)全縣145家規(guī)模工業(yè)企業(yè)進(jìn)行梳理匯總，客觀評(píng)估，建立融資信息庫。優(yōu)選30家發(fā)展?jié)摿�，信譽(yù)度高的規(guī)模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在符合過橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過橋資金。
3、落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級(jí)部門做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、銀企對(duì)接等工作，落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦其他工作，同時(shí)積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1、強(qiáng)化黨建工作。學(xué)習(xí)十八屆五中全會(huì)、十六中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議任務(wù)，強(qiáng)化投資部的政治意識(shí)、大局意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2、完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制。繼續(xù)做穩(wěn)做好過橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會(huì)、投審會(huì)、票決制度的基礎(chǔ)上，建立投融資重要事項(xiàng)議事制度；在完善風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的基礎(chǔ)上，對(duì)過橋委貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩(wěn)運(yùn)營。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。加強(qiáng)新型投融資專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握新的業(yè)務(wù)知識(shí)，培養(yǎng)業(yè)務(wù)能力，著力打造“學(xué)習(xí)型、效率型、創(chuàng)新型、紀(jì)律型”的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
投資工作計(jì)劃 篇9
一、基本情況
投資促進(jìn)中心目前共有6名幫扶干部，每人負(fù)責(zé)3戶，與西埠鎮(zhèn)聶興圩村18戶貧困戶開展結(jié)對(duì)幫扶工作。20xx年，我中心的每位幫扶干部的上門幫扶次數(shù)都在12次及以上。同時(shí)，為保證幫扶工作更好的進(jìn)行，我中心抽調(diào)一名專職工作人員擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)長，專門負(fù)責(zé)幫扶村的日常扶貧工作。在村兩委、駐村工作隊(duì)和我單位幫扶責(zé)任人的共同努力下，結(jié)對(duì)幫扶貧困戶都已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。
二、工作目標(biāo)
重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面的.工作：
(一)在干部參與上做文章
繼續(xù)深入“走親戚”，扎實(shí)開展節(jié)日慰問貧困戶活動(dòng)，給予貧困戶慰問品，確保貧困戶溫暖過節(jié)，讓去貧困戶家中拉拉手、嘮嘮嗑、談?wù)勑某蔀槊棵麕头龈刹可詈凸ぷ髦械囊徊糠帧?/p>
(二)在政策宣傳上下功夫
利用每月一次的入戶幫扶機(jī)會(huì)，了解家庭基本情況，對(duì)家中有患病成員的，積極宣傳“351”和“180”健康扶貧政策，對(duì)家中有勞動(dòng)力的，積極宣傳特色種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)扶貧政策，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有要求和建議的，幫助和村兩委對(duì)接溝通，對(duì)家中有普通勞動(dòng)力無工作的，積極宣傳就業(yè)扶貧政策，幫助就業(yè)。
(三)在政策實(shí)施上花氣力
緊緊圍繞精準(zhǔn)扶貧“八大工程”和貧困戶的實(shí)際需求，20xx年我中心將做到“三個(gè)強(qiáng)力推進(jìn)”：一是強(qiáng)力推進(jìn)就業(yè)扶貧，我們將加大和周邊企業(yè)對(duì)接力度，引導(dǎo)更多有勞動(dòng)能力的貧困戶外出就業(yè);二是強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧，我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險(xiǎn)，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害技術(shù)支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益;三是推進(jìn)社保兜底扶貧，我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助特別困難的貧困戶申請(qǐng)五保、低保和殘疾人補(bǔ)助。
三、主要措施
持續(xù)推進(jìn)社保兜底扶貧
20xx年，我中心幫扶的27戶中，共有8戶低保戶，1戶五保戶，殘疾人員6人。通過幫扶責(zé)任人的不懈努力，幫助8戶低保戶累計(jì)獲得低保金90819元，幫助1戶五保戶獲得特困供養(yǎng)金6000元，對(duì)于幫扶的6名殘疾人，幫助他們累計(jì)獲得殘疾補(bǔ)助9600元。今年我們將保持實(shí)時(shí)溝通，幫助有實(shí)際困難的貧困戶申請(qǐng)五保、低保和殘疾人補(bǔ)助，讓他們的基本生活有保障。
努力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
20xx年，我中心協(xié)助申請(qǐng)大范-茅圩路進(jìn)入20xx年扶貧建設(shè)項(xiàng)目庫，實(shí)施里程1.092公里、寬度4.5米，為四級(jí)水泥路，截止20xx年1月，已完成項(xiàng)目上報(bào)和公示工作，預(yù)計(jì)20xx年上半年開工，建成后可以改善貧困戶生產(chǎn)生活條件，縮短貧困人口出行時(shí)間。
繼續(xù)開展就業(yè)扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助參與公益性崗位7人，增加總收入26100元，介紹和幫助外出轉(zhuǎn)移就業(yè)26人次，增加總收入534500元。今年我們將加大和周邊企業(yè)對(duì)接力度，引導(dǎo)更多有勞動(dòng)能力的貧困戶外出就業(yè)，提高貧困戶家庭收入。
著力深化產(chǎn)業(yè)扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助發(fā)展養(yǎng)殖戶6戶，通過養(yǎng)魚和養(yǎng)豬累計(jì)增加純收入14030元，幫助發(fā)展種植業(yè)5戶，通過種植水稻和露地蔬菜，累計(jì)增加純收入33520元。今年我們將幫助貧困戶購買養(yǎng)殖保險(xiǎn)，聯(lián)系農(nóng)業(yè)技術(shù)人員提供種養(yǎng)殖建議和防病蟲害支持，保證貧困戶種養(yǎng)殖收益。
投資工作計(jì)劃 篇10
今年以來，市場持續(xù)低迷，而區(qū)域市場內(nèi)的競爭對(duì)手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對(duì)市場的調(diào)查，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢線
被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級(jí)、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺(tái)，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào)，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則。
三、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)
營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶�；A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介，重要節(jié)假日的親情問候。
VIP客戶分為三級(jí)：第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
在目前工號(hào)沒有下來之前，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的.電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。
除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外，營業(yè)部后臺(tái)人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問部留底，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況，逐步建立不同級(jí)別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請(qǐng)假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對(duì)于投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評(píng)級(jí)，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢線，并通知后臺(tái)和營銷部門，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問工作日志
投資工作計(jì)劃 篇11
為進(jìn)一步提升福建東百集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資者關(guān)系管理工作的水平，增進(jìn)投資者及潛在投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，構(gòu)建與投資者長期穩(wěn)定的良好關(guān)系，公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定及《公司投資者關(guān)系管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司 年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃:
一、投資者關(guān)系管理工作的目的
(一)樹立尊重投資者及投資市場的管理理念。
(二)通過充分的信息披露加強(qiáng)與投資者的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。
(三)促進(jìn)公司誠信自律、規(guī)范運(yùn)作。
(四)提高公司透明度，改善上公司治理結(jié)構(gòu)。
二、投資者關(guān)系管理工作的基本原則
(一)公平性原則：平等對(duì)待所有投資者，避免進(jìn)行選擇性地信息披露。
(二)合規(guī)性原則：信息披露應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定。
(三)誠實(shí)守信原則：投資者關(guān)系管理工作應(yīng)客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。
(四)高效低耗原則：選擇投資者關(guān)系管理工作方式時(shí)，公司應(yīng)充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。
(五)互動(dòng)溝通原則：主動(dòng)聽取投資者意見、建議，實(shí)現(xiàn)雙向溝通和良性互動(dòng)。
三、投資者關(guān)系管理工作的組織機(jī)構(gòu)
公司董事長為投資者關(guān)系管理工作第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書為公司投資者關(guān)系管理工作的主要負(fù)責(zé)人，在全面深入地了解公司運(yùn)營管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略的情況下，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與安排。公司董事會(huì)辦公室為投資者關(guān)系管理職能部門，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作的具體實(shí)施。
四、 年度投資者關(guān)系管理工作重點(diǎn)
(一)切實(shí)提高信息披露質(zhì)量
嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求，按時(shí)編制并披露《年年度報(bào)告》及各季度定期報(bào)告，及時(shí)披露公司股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議及對(duì)外投資、權(quán)益分派、重大交易等其他重要信息，確保投資者及潛在投資者及時(shí)掌握公司的`動(dòng)態(tài)信息。
(二)認(rèn)真籌備股東大會(huì)與業(yè)績說明會(huì)
按規(guī)定提前在指定信息披露媒體發(fā)布股東大會(huì)召開通知，認(rèn)真做好股東大會(huì)的籌備工作，同信息披露文件時(shí)全面開通網(wǎng)絡(luò)投票通道，為投資者參與決策提供便利。召開年度業(yè)績說明會(huì)，就公司年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況、利潤分配、發(fā)展戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目進(jìn)展等投資者所關(guān)注的事項(xiàng)與其進(jìn)行溝通交流，進(jìn)一步增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解。
(三)加強(qiáng)與投資者的日常溝通交流
通過電話、傳真、電子郵件、互動(dòng)問答、接待實(shí)地來訪等方式保持與投資者的日常溝通。工作時(shí)間保證投資者咨詢電話線路暢通，認(rèn)真接聽并做好記錄，及時(shí)答復(fù)投資者通過郵箱、上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”平臺(tái)及公司官網(wǎng)等渠道提出的問題，做好公司官網(wǎng)的更新與維護(hù)，全面、客觀地展現(xiàn)公司情況。妥善接待投資者實(shí)地調(diào)研和來訪，做好預(yù)約、登記、記錄工作，同時(shí)盡量避免在定期報(bào)告窗口期接受投資者現(xiàn)場調(diào)研、媒體來訪。溝通時(shí)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，以公司正式對(duì)外公告的信息為準(zhǔn)，避免發(fā)生有選擇地、私下、提前向來訪人員透露或泄露公司非公開信息的情形，保證信息披露的公平性。
(四)密切關(guān)注股票交易動(dòng)態(tài)
投資工作計(jì)劃 篇12
一，我們計(jì)劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮(zhèn) 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮(zhèn)的省際交通要道穿過x鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來看x鎮(zhèn)的民營企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來豐厚的物質(zhì)利益。x鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮(zhèn)人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過初中升學(xué)考試后選拔過來的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來人口占有很大的比例，x鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對(duì)象的類似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對(duì)象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點(diǎn)錢既能吃好有花費(fèi)不多（5—10元）
晚上主要是對(duì)宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的.小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的
飲料有冰水等
四，經(jīng)營方式
把主體經(jīng)營分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的工作時(shí)間凌晨3：00——上午8：00
還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作
副食部工作時(shí)間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時(shí)間上午10：00——午夜
在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機(jī)動(dòng)人員來調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來幫助
五，財(cái)務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購上集體采購統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
六，地點(diǎn)選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過向社會(huì)上招標(biāo)的方法來聘請(qǐng)
八，主要的競爭對(duì)手
是在小吃上的分散經(jīng)營的那些三無人員的流動(dòng)小攤，再加上人們在不太注意飲食上的衛(wèi)生條件。
價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑�，我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢？我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費(fèi)價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個(gè)量做上去，從長期的效果來看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略
加大宣傳
節(jié)假日做活動(dòng)
讓利消費(fèi)
爭取一部分工廠或?qū)W校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調(diào)兩部簡單的裝潢大約要3萬
宣傳費(fèi)1萬
預(yù)計(jì)5--8萬
請(qǐng)您根據(jù)這份計(jì)劃書草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評(píng)估和改進(jìn)。
投資工作計(jì)劃 篇13
為了繼續(xù)貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于投資者教育的工作精神，推動(dòng)營業(yè)部投資者教育工作的深入開展，保護(hù)投資者利益，增強(qiáng)投資者自我保護(hù)能力，共同維護(hù)資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展，營業(yè)部認(rèn)真總結(jié)了20xx年我部在開展投資者教育活動(dòng)中取得的一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合營業(yè)部的實(shí)際情況，初步擬訂20xx年投資者教育工作計(jì)劃如下：
一、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定目標(biāo)。
隨著近年來證券市場迅速發(fā)展，市場不斷擴(kuò)容，參與的投資者人數(shù)急劇增長。但許多投資者由于投資理念的不成熟、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的淡薄，難以跟上市場發(fā)展的步伐。這給我們開展投資者教育帶來了一定的困難。因此隨著股指期貨品種交易和融資融券業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推出，投資者適當(dāng)性管理的重要性更加突出。營業(yè)部高度重視投資者教育工作，以投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育為主線，同時(shí)將投資者教育與反洗錢、打擊非法證券活動(dòng)相結(jié)合，通過多層次、多形式、多渠道的投資者教育工作，正確引導(dǎo)投資者理性參與證券市場投資，把投資者教育工作落到實(shí)處。過去的一年?duì)I業(yè)部在投資者教育工作中使得原有的制度更加完善，更加細(xì)化，投資者園地的版面的更新，股民學(xué)校的常規(guī)化開展，創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理及創(chuàng)業(yè)板投資者教育工作的開展，投資者教育工作專人專崗，以及“總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全員參與”制度化保障使得營業(yè)部的投資者教育工作取得了一定的成就。同時(shí)也存在一些不足，比如如何提高投資者參與投資者教育工作的積極性，如何擴(kuò)大教育覆蓋面等。因此20xx年我部進(jìn)一步開展投資者適當(dāng)性管理工作，努力構(gòu)建投資顧問型服務(wù)體系。投資者教育工作將是我們建設(shè)投資顧問型體系的重要組成部分。
二、具體措施
營業(yè)部在20xx年確定的基礎(chǔ)體系上，進(jìn)一步開展投資者適當(dāng)性管理工作，不斷拓展投資者教育的廣度和深度，具體的措施有：
1、 進(jìn)一步強(qiáng)化營業(yè)部投資者教育工作小組的組織領(lǐng)導(dǎo)職能，本著本著“全員參與，明確分工”的原則，我部進(jìn)一步強(qiáng)化了投資者教育領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)分工，把工作表現(xiàn)與績效掛鉤，保障投資者教育日常工作的有序開展。
2、 配合股指期貨和融資融券等新品種的推出，營業(yè)部計(jì)劃在開展主題為“走進(jìn)股指期貨”、“走進(jìn)融資融券”系列講座，各6期，通過講座宣講新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，和宣講做空機(jī)制推出后股票市場估值、市場預(yù)期和市場變化等的新變化。
3、 繼續(xù)堅(jiān)持股民學(xué)校的常規(guī)化開展，做好股民學(xué)校的課程安排工作，針對(duì)新客戶做好基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，針對(duì)老客戶開展專題講座（如宏觀經(jīng)濟(jì)背景、行業(yè)分析、投資策略）等，每月各1次。
4、 持續(xù)開展創(chuàng)業(yè)板的投資者教育工作，把創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理工作中的一些好的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到股指期貨和融資融券投資者適當(dāng)性管理當(dāng)中去。
5、 做好投資者教育園地的日常更新和維護(hù)工作，由于營業(yè)部的辦公場所在20xx年期間進(jìn)行了重新裝修，因此營業(yè)部的投資者園地也將在20xx年根據(jù)辦公場所的變化按照協(xié)會(huì)的要求重新設(shè)計(jì)，做到外表美觀，內(nèi)容豐富，寓教于樂，使得園地成為投資者進(jìn)行交流學(xué)習(xí)的精神家園。
6、 配合“3.15”、“12.4”等活動(dòng)日開展針對(duì)性的投資者教育和法制宣傳的主題宣傳活動(dòng)，在“3.15”期間，加大風(fēng)險(xiǎn)揭示力度，引導(dǎo)投資者牢固樹立“風(fēng)險(xiǎn)自當(dāng)”的意識(shí)，提高投資者依法維護(hù)自身權(quán)益的能力;在“12.4”全國法制宣傳日期間，積極按照廈門證監(jiān)局和廈門證券業(yè)協(xié)會(huì)的'要求開展投資者教育工作，加強(qiáng)法律知識(shí)傳授，強(qiáng)化整治非法證券活動(dòng)宣傳，提高投資者對(duì)非法證券活動(dòng)的辨識(shí)能力和防范意識(shí)。
7、 強(qiáng)化客戶服務(wù)體系，加強(qiáng)日常權(quán)證到期通知、增發(fā)配股通知、日常大額異常交易通知、新股上市首日炒作風(fēng)險(xiǎn)揭示等。通過開展投資者適當(dāng)性管理，有針對(duì)性地做好各類投資者尤其是新入市的中小投資者的教育工作，對(duì)不同的投資者提供的不同的投資者教育方案，提高客戶服務(wù)水平，努力構(gòu)建投資顧問型服務(wù)體系。
8、 加強(qiáng)營銷人員管理，通過強(qiáng)化營銷人員的投資者教育責(zé)任和營銷人員培訓(xùn)，通過營銷人員傳遞風(fēng)險(xiǎn)教育理念和證券基礎(chǔ)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)教育水平。
9、 加大員工培訓(xùn)力度，每周組織員工深入學(xué)習(xí)了解相關(guān)制度、管理辦法，計(jì)劃將培訓(xùn)工作結(jié)合證券行業(yè)知識(shí)更新迅速的特點(diǎn)，提高員工在投資者教育工作方面的認(rèn)知水平及政策把握水平，為向投資者提供高質(zhì)量的針對(duì)性的教育服務(wù)奠定基礎(chǔ)，確保公司投資者教育工作水平不斷提高。
10、 繼續(xù)加強(qiáng)與廈門商報(bào)等主流媒體的互動(dòng)，在投資知識(shí)普及、風(fēng)險(xiǎn)提示、業(yè)務(wù)宣傳和協(xié)助監(jiān)管等方面開展廣泛的合作，特別是針對(duì)股指期貨和融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)和投資者教育適當(dāng)性管理制度的宣傳。
總之，積極開展投資者教育工作，增強(qiáng)投資者信心，取信于廣大的證券投資者，促進(jìn)證券市場健康發(fā)展是營業(yè)部應(yīng)盡的職責(zé)。努力構(gòu)建投資顧問型服務(wù)體系，通過20xx年投資者教育活動(dòng)中的工作實(shí)踐，我們有信心在20xx年使得營業(yè)部的投資者者教育工作上一個(gè)新的臺(tái)階。
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