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創(chuàng)業(yè)如馬拉松堅持最后就是勝利
在人們的印象里，湘妹子總是顯得那么潑辣，而湖南的男子則更多具有“敢為天下先”的精神，倪正東就是一個典型。作為清科集團的創(chuàng)始人、董事長兼CEO，他被稱為是目前掌握中國創(chuàng)投市場最全面信息之人。清科自成立的十多年來，用倪正東自己的話來說，一直扮演著“行業(yè)服務者”的角色，也就是“給創(chuàng)投大佬端茶遞水的茶館‘店小二’”。
十多年來，倪正東不斷地穿梭于創(chuàng)投機構和融資企業(yè)之間，在他每年的清科大會中聚集著眾多投資界的大佬和企業(yè)，仿佛每年的大會成為了兄弟們相聚的規(guī)定動作。
在這個基礎上，清科自身的投資業(yè)務也漸漸風生水起。目前，國內(nèi)投資業(yè)在多重因素影響下發(fā)展維艱，但倪正東認為，這并不意味著行業(yè)進入了冬天，“各個投資機構手上的錢依舊充沛，我們能夠看到的數(shù)據(jù)只能代表投資機構整個投資的速度正在放緩。2014年將成為PE、VC發(fā)展的另一個高峰�！�
在清科集團框架內(nèi)，經(jīng)歷了近6年的發(fā)展，清科創(chuàng)投已初具規(guī)模，他告訴記者：“目前我們規(guī)模已經(jīng)達到25億，到年底或許可以達到50億。主要關注于早期投資，投資的領域和大家差不多，同樣的，在眼下市場形勢中對于項目的選擇也謹慎了很多�！�
事實上，從另一個角度來看，倪正東自己也是個不折不扣的創(chuàng)業(yè)者，他說自己是“先忽悠別人創(chuàng)業(yè)，然后才創(chuàng)業(yè)的。”
“糊里糊涂”注冊清科
倪正東出生于湖南常德的一個農(nóng)民家庭，家中兄妹5人，他排名老幺，上有1個哥哥，3個姐姐。
18歲的夏天，倪正東高考取得622分，卻因填報志愿不當，與理想中的清華大學失之交臂而被湖南大學力學系錄取，在入學第一天，他便打定主意：四年后報考清華大學研究生。本科期間，他一直實踐著這個計劃，隨后如愿以償?shù)倪M入清華大學力學系攻讀研究生。
1997年，倪正東和幾個同學在清華成立創(chuàng)業(yè)者協(xié)會，并開始請一些企業(yè)家來演講，如王志東、張朝陽、田溯寧、丁磊等，那時他們的事業(yè)也才剛剛開始。
在那期間，他還與同學一起在清華策劃了第一屆大學生如何創(chuàng)業(yè)計劃大賽，成為亞洲第一個創(chuàng)業(yè)者計劃大賽。
他天天在學校里面鼓動大學生去創(chuàng)業(yè)，甚至是休學創(chuàng)業(yè)、停學創(chuàng)業(yè)。當時，被他“忽悠”的人反問“你讓我們?nèi)?chuàng)業(yè)，你自己為什么不動？”
“后來我就勉強注冊了一個公司。也就是1999年注冊的清科公司，其實當時還不知道要做什么事，就這樣糊里糊涂地開始創(chuàng)業(yè)了�！蹦咝χf。
創(chuàng)業(yè)初始均維艱，2001年前后，很多人看不到創(chuàng)投的希望，紛紛離職，最困難的時候只剩下三個人，發(fā)工資幾乎也成問題。但按照倪的一貫作風，“堅持”成為了面對困境的最好辦法。他曾表示，“我與別人的不同就在于很多時候我比別人更執(zhí)著，我是個非常有主見的人，認準一件事一定要努力做成，但并不會急于看到成果�！�
重視投人的“緣分”
與很多在中國的風險投資起步一樣，倪正東起初專注的也是互聯(lián)網(wǎng)領域的投資。但2001年到2002年前后國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)領域的“泡沫”，讓清科在這里度過了他們的第一劫。
這場風波中，與倪共同創(chuàng)業(yè)的5個清華同學中，4個人選擇了離開�！坝械娜ゼ又堇砉ぷx博士了，有的去哈佛讀MBA了�！�
倪正東依然堅持下來。他告訴記者，自己投資主要看的是三點：首先判斷行業(yè)機會，這個行業(yè)是不是快速增長，行業(yè)是不是有意思，成長很快并且有爆發(fā)點；其次，企業(yè)在行業(yè)所處地位，這對于中后期的投資尤為重要；最后，便是看人。
“創(chuàng)業(yè)者是否誠信，是否善于分享，執(zhí)行力是否很強，是否容易溝通，容易相互信任等等�！彼踔烈矔诤染瞥燥埖臅r候觀察對方，看是否交流順暢�！拔覀兺顿Y自己比較喜歡的人�！彼卑椎恼f。
截止到目前，倪正東參與投資和幫助融資的企業(yè)超過七十多家，直接投資的企業(yè)包括奇虎360（NYSE：QIHU）、博納影視（NASDAQ：BONA）、麥考林（NASDAQ：MCOX）、百分通聯(lián)（已被澳洲電訊收購）、56網(wǎng)（已被人人網(wǎng)收購）、海報網(wǎng)（已被CBSi收購）、天涯社區(qū)、夢芭莎、三夫戶外、愛康國賓、5173、中特物流、中經(jīng)匯通、小馬奔騰影視、窩窩團等等。
當然，投資并非萬千理性，各人都各人的判斷標準，這更多的是一種學問，同樣的也是一種緣分�！叭绻雎�(lián)合投資，我們還會加第四條，即跟我一起投資的機構，是在國內(nèi)做得最好的風投之一。投資者已有很多成功的項目，比如投資博納影視？紅杉、SIG、經(jīng)緯；投資小馬奔騰有建銀國際、開信資本；投資麒麟游戲有深創(chuàng)投、有鼎暉，這是一個具備了很多綜合因素的結果。”
清科創(chuàng)投年底規(guī)模將達50億
2006年，清科創(chuàng)投基金成立，專注于投資具有高增長潛質項目，策略是采取聯(lián)合投資的方式與國內(nèi)外著名創(chuàng)投機構投資于中后期企業(yè)，同時還以領投或聯(lián)合領投的方式投資于早期創(chuàng)業(yè)企業(yè)，目前管理著兩支美元基金和六支人民幣基金。
倪正東介紹說，清科創(chuàng)投將其目光集中于互聯(lián)網(wǎng)、移動無線應用、數(shù)字媒體、醫(yī)療健康、能源環(huán)保、消費品、服務業(yè)及其他新興領域。
為何要從“服務者”轉型為“參與者”？倪正東直白表示：分享成功，賺點小錢。
他說，清科創(chuàng)投主要是做早期項目，相對比較開放，投資的領域與眾多機構差不多�！拔覀兺顿Y還是很積極的，美元基金中投資比較多的是移動互聯(lián)網(wǎng)和金融服務、游戲，大概投了5、6家公司；人民幣基金投資了農(nóng)業(yè)、電子設備、節(jié)能環(huán)保等領域。雖然在目前的經(jīng)濟形勢下表現(xiàn)還并不好，但我們?nèi)匀环e極的去考察項目，并沒有放慢我們的投資步伐。只是在此刻對項目的挑選更為嚴格，比如今年斃掉的項目就非常多。”
據(jù)他透露，2011年清科投了28家公司，而2012年預計投資15至20家公司。
創(chuàng)投行業(yè)似乎永遠都介乎于晴雨之間。當資本市場形勢良好之時，募資便非常容易，與之相伴的是價格的高企。“大家都以上市公司作為參照，上市資本漲得多、價格就貴，投資也會很貴”。而當資本市場形勢相對較差的時候，募資便出現(xiàn)了困難，但此時的價格卻是相對合理的。他告訴記者，在這個行業(yè)內(nèi)的人，最重要的是必須保有良好的心態(tài)，只有心態(tài)平和才能夠做投資。
2014年將是PE、VC的好年份
據(jù)清科研究中心統(tǒng)計，2012年上半年共有71支可投資于中國大陸的私募股權投資基金完成募集，數(shù)量較2011年同期縮水近四成；其中披露金額的68支基金共計募集52。14億美元，同比減少77。1%，環(huán)比減少67。6%，募集金額在過去的四年中僅超過2009年上半年，為三年來新低。與此同時，上半年新募基金平均單支募資規(guī)模僅為7667。84萬美元，為2008年以來歷史最低水平。
這樣的數(shù)字讓行業(yè)內(nèi)部的人并不開心，甚至相當擔心。
倪正東表示，PE和VC大范圍的暴利時代已經(jīng)過去了，不以人們的意志為轉移地過去了。像一列火車一樣，不是一個車廂慢下來的，而是整體都慢下來了，不管理性非理性，今年投資都比去年慢。
他說，整個今年上半年資本市場形勢不好，下半年形勢也不會好到哪里去。但目前市場的情況造成各個投資機構的投資變得更加穩(wěn)健，選擇項目更加謹慎，這未嘗也不是一件好事。
“從退出的角度來看，全球經(jīng)濟低迷直接影響了PE和VC的發(fā)展，今、明兩年都不是好年份。要刷新2011年的數(shù)據(jù)，是不太可能。但是值得注意的是，從退出的情況來看，不會比上半年好但也不會比上半年差。實際上，現(xiàn)在基金手上都還是有錢的，管理費用一分不少，只能說增長的速度放慢一些，整個節(jié)奏放緩，我覺得這很正常。”
他以“種莊稼”來比喻PE的投資行為：當PE將資金投向項目之后，要看自然環(huán)境給予這片莊稼什么樣的養(yǎng)分，只是因為今年的日照相對較少，因此PE收獲的時間會相對較長�！霸俣喟疽粌赡辏蚁嘈诺�2014年之時，會成為PE、VC的下一個高潮�！�
同時，他覺得中國的企業(yè)想要繼續(xù)在海外市場繼續(xù)上市熱潮，目前需要一個“帶頭大哥”，在其上市之后，能夠讓海外的投資機構賺到錢。在定價的過程中，應定下一個合理的價格。他強調(diào)說，這個“帶頭大哥”必然是一個大公司。
選擇萬米賽跑、選擇“剩者為王”
這位年輕的投資人認為目前PE、VC越來越向早期關注是市場的必然反應。但由于早期投資風險性高，對于早期的關注并不能夠成為PE、VC未來發(fā)展的主流趨勢。“當然，我們支持VC去做更早期的投資。這樣對創(chuàng)業(yè)好項目是很有幫助的�！�
“如今有大筆的資金能夠投給創(chuàng)業(yè)者，相比以前有10萬、20萬美元融資非常不易了�，F(xiàn)在年輕人如果有好的想法出來創(chuàng)業(yè)，獲得一兩百萬美元的創(chuàng)業(yè)初期資金幾乎是不成問題的。”他說。
他對中國的創(chuàng)業(yè)環(huán)境抱有信心，在他看來目前全球創(chuàng)業(yè)的環(huán)境中，除了美國的硅谷就數(shù)中國最適合。
作為一個曾經(jīng)的創(chuàng)業(yè)者，倪正東認為，創(chuàng)業(yè)能夠獲得成功必定首先應選擇好行業(yè)，這是首要問題。他舉了多個例子來說明選擇行業(yè)的重要性，“曾經(jīng)有一個人從來沒使用過化妝品，他就到網(wǎng)上去做面膜、做化妝品，是必定不能成功的。同時，最近有一個很火的手機應用叫唱吧，這個企業(yè)以前是做優(yōu)惠券的，做了一年多時間沒有起色，創(chuàng)業(yè)者就放棄了優(yōu)惠券的軟件而做了唱吧，結果在北京的80后、90后們中間‘火’了。首先？擇自己專業(yè)的行業(yè)，其次要在行業(yè)中懂得放棄，敢于放棄也是很重要的�！�
其次，他還希望現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)者能夠認清楚，自己到底是想成為“百米冠軍”還是參加“萬米賽跑”。
對于創(chuàng)業(yè)來說，“百米冠軍”“一夜暴富”是少之又少，這樣的傳奇似乎在第一代的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的時候才會發(fā)生�，F(xiàn)在大部分創(chuàng)業(yè)者，不管是餐飲、醫(yī)療領域都需要精耕細作。
倪正東說，創(chuàng)業(yè)者是“�！闭邽橥酢Ｔ谥袊�，大部分創(chuàng)業(yè)者都選擇跟從，這使中國創(chuàng)業(yè)者最大的遺憾就是“Me Too”（我也是）。但是美國的創(chuàng)業(yè)者通常很少去學別人的東西，創(chuàng)業(yè)者一定不做陪練者，更不要做追隨者，而應考慮自己做什么，能否成為大浪淘沙后被剩下的，能夠被“剩下來”的才是老大。
事實上，在風投領域，倪正東也并不是一個“Me Too”者，他并不能說是單純的投資人，從清科的發(fā)展軌跡看，他還像是一個傳播者。
清科集團涉足資訊、研究、會展、投行等各個環(huán)節(jié)，屬于一個名副其實的信息“中介”，倪正東正是這個中介的“大傳播者”。其旗下的清科研究中心已經(jīng)成為了一個獨特的平臺，可以稱為“專業(yè)的研究性媒體”。他們自己如是描述這個研究中心：“致力于為眾多的有限合伙人、VC/PE投資機構、戰(zhàn)略投資者，以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業(yè)的信息、數(shù)據(jù)、研究和咨詢服務�！�
通過這個中心以及每年的清科年會，多重角色的倪正東為創(chuàng)投業(yè)界搭建了一條傳播渠道。在他看來，投資界的高手都是很孤獨的，他們總希望找些人聊聊天，倪通常會扮演一個很好的聆聽者，這也建立起了他和清科與整個投資業(yè)界間的信任。
倪正東認為自己是一個生活中的性情中人，是典型的AB型、金牛座性格。同時還有點憤青，有點文藝，有點現(xiàn)實，他甚至覺得自己有點小“變態(tài)”。
聽說他喜歡唱歌，自認為能夠與創(chuàng)投界任何一個人PK，屬于“麥霸”級別，據(jù)說他能夠演唱歌曲的數(shù)量之多，屬于“男女通吃，老少通吃，中外通吃”的類型。
倪對于自己十多年的創(chuàng)業(yè)之路總結為“只是一直在做著一件自己喜歡的事情，有一些收獲”。在倪正東看來，快樂是衡量一件事情是否有意義的標準之一。我覺得快樂最重要，雖然可能有挑戰(zhàn)、有挫折，但是一定要做自己樂在其中的事，如果哪天不愉快了，那就不做了，再找更愉快的事業(yè)來做。
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